电影: John Aasen

　　本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形...

哈罗德是一位坚持自己有病并待在＜有钱人修养身心俱乐部＞里的年轻富豪。医生们某天终于受不了哈罗德，他被建议到南方的度假岛屿养病，没想到却阴错阳差碰上当地的军阀革命，还被误认为是世界银行联盟的代表。身体健康却坚持要养病的他，该如何在这一团混乱的小岛获得自己想要的生活呢？...

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